CRM cu Zapier

Conectează Salesforce la Whatsplaid cu Zapier.

Mută contactele Whatsplaid în Salesforce sau actualizează Whatsplaid pe baza modificărilor autorizate din CRM.

Conectează la Zapier Vezi cum funcționează

Aplicație conectatăSalesforce

Automatizare

Contacte și operațiuni

Flux sugeratConfigurabil

EventoContact nou în Whatsplaid sau înregistrare modificată în Salesforce

originea

MaparePotrivește identificatori și doar câmpurile necesare.

Zap

RezultatCreează sau actualizează înregistrarea corespunzătoare

destinație

Mai mult decât captarea contactelor

Automatizează suportul, AI și operațiunile.

Contactele sunt o poartă de intrare. Valoarea conectorului constă și în aducerea contextului în conversație și în permiterea sistemelor autorizate să participe la operațiunile Whatsplaid.

Context

Etichete și câmpuri personalizate

Clasificați contactele și actualizați datele care pot susține asistența și agentul conform configurației contului.

Conversații

Răspuns în fereastră

Trimite un răspuns reactiv atunci când contactul a inițiat conversația și fereastra de asistență rămâne deschisă.

Agent AI

Pauză sau reactivare

Schimbați starea agentului într-o conversație pentru a coordona automatizarea și intervenția umană.

Operațiune

Predare și tichete

Solicitați asistență umană cu context și închideți tichetele când fluxul extern finalizează lucrarea.

Comerț electronic

Vizualizați produse și comenzi

Preia date din sursa configurată pentru a susține automatizările, fără a crea un coș sau un checkout public.

Capabilități

Disponibilitate verificată

Fiecare operațiune respectă contul, planul, modulele, setările, permisiunile și conexiunile externe.

Automatizare gata de configurat

Cum să conectați Salesforce la Whatsplaid.

Conectează captarea și contextul Whatsplaid la operațiunea comercială gestionată în Salesforce.

PAS 01

Deschide acțiunea în Zapier

Alege evenimentul sursă și acțiunea corespunzătoare în Whatsplaid sau în aplicația conectată.

Zapier

PAS 02

Conectați contul Whatsplaid

În meniul Integrări al Whatsplaid, faceți clic pe instalează Zapier. Platforma creează o cheie dedicată pe care o copiați și o folosiți în conexiune.

cont

PAS 03

Configurează câmpurile

Setați obiectul Salesforce, regula de potrivire și ce câmpuri aparțin fiecărui sistem înainte de a activa Zap-ul.

campos

PAS 04

Testează înainte de a publica

Folosește un înregistrare autorizată, verifică rezultatul la destinație și validează regula de deduplicare înainte de a activa Zap‑ul.

test

Cerințe reale

Disponibilitate conform contului tău.

Whatsplaid verifică capabilitățile contului. Planul, modulele, setările, permisiunile și conexiunile externe pot determina ce operațiuni sunt disponibile.

Contacte

Potrivire previzibilă

Utilizați numărul de telefon complet și păstrați identificatorii de origine ori de câte ori aplicația conectată permite acest lucru.

Origem

Evită buclele

Specificați ce sistem controlează fiecare câmp și împiedicați o actualizare să revină în mod repetat la aplicația de origine.

Mesaje

Sunt permise doar răspunsuri

Mesajele text pot răspunde doar conversațiilor inițiate de contact în timp ce fereastra de asistență este deschisă.

Comerț

Întrebări, nu finalizare comandă

Produsele și comenzile sunt preluate din sursa configurată. Integrarea nu creează un coș sau un checkout public.

Întrebări despre Salesforce și Whatsplaid.

Trebuie să programez/configurez această integrare?

Nu. Zapier vă permite să alegeți evenimente, acțiuni și să mapați câmpuri prin interfața sa. Disponibilitatea fiecărei acțiuni depinde în continuare de capabilitățile contului Whatsplaid.

Cum sunt previnute contactele duplicate?

Acțiunea de creare sau actualizare a contactului folosește numărul de telefon complet ca identificator. În cealaltă aplicație, configurează și o cheie de potrivire stabilă.

Pot trimit mesaje prin Zap?

Poți răspunde unei conversații inițiate de contact în cadrul ferestrei de asistență permise. Această acțiune nu trebuie folosită pentru campanii, reactivare sau mesaje proactive.

Unde îmi conectez contul?

Instalează Zapier din meniul Integrări din Whatsplaid, copiază cheia dedicată creată în flux și finalizează conexiunea în Zapier.

Salesforce + Whatsplaid

Configurează-ți automatizarea în Zapier.

Conectează conturile, mapează câmpurile și validează rezultatul cu un înregistrare de test înainte de publicare.

Deschide în Zapier