Conversație
Clientul vorbește cu agentul pe WhatsApp.
Whatsplaid + RD Station CRM
Transformă conversațiile de pe WhatsApp în oportunități în RD Station CRM.
Agentul AI colectează nume, telefon și e‑mail în timpul conversației. Whatsplaid localizează sau creează contactul în CRM și deschide o ofertă în curs în pipeline‑ul standard.
Origem
Destino
Flux automatCRM conectat
01
Date colectateNume, telefon și e‑mail în timpul conversației.
WhatsApp02
Contact găsit sau creatCăutarea se face după e‑mail sau telefon.
CRM03
Negociere deschisăÎn curs, în funnelul implicit și legată de contact.
vendasCaptură
Agentul colectează datele de contact.
Contact
CRM reutilizează sau primește înregistrarea.
Negociação
Oportunitatea intră în funnelul standard.
Domeniul integrării
Ce face această conexiune și care sunt limitele ei.
Vezi cum circulă datele, ce cerințe se aplică și ce depinde de configurația pe care o alegi.
Conexiune directă la RD Station
Fluxul publicat este pentru trimitere către RD Station și nu menționează interogarea datelor din CRM.
Trimite datele colectate ale lead-ului în conformitate cu câmpurile configurate în integrare.
Whatsplaid → RD Station.
Trimiterea are loc după capturarea și calificarea configurate în Whatsplaid.
Cont RD Station autorizat, captură configurată și mapare a datelor necesare.
Disponibilitate în funcție de planul Whatsplaid și de condițiile contului RD Station.
Câmpurile, etichetele, obiectele destinație, duplicatele și returnarea datelor CRM trebuie confirmate în proiect.
Instalare
Cum să conectați RD Station CRM la Whatsplaid.
Ai nevoie de conturi active pe Whatsplaid și RD Station CRM. În Whatsplaid, capturarea de lead‑uri trebuie de asemenea activată.
PAS 01Deschide integrări
Conectează-te la panoul Whatsplaid și accesează pagina Integrări.
PAS 02Instalează RD Station CRM
Localizați RD Station CRM și faceți clic pe Instalare pentru a începe autorizarea.
PAS 03Autorizează-ți contul
Conectați-vă la contul corect RD Station CRM și acceptați permisiunile solicitate de aplicație.
PAS 04Confirmă conexiunea
La revenirea în Whatsplaid, verificați mesajul care confirmă conectarea cu succes.
PAS 05Fă un test
Conversați cu agentul, furnizați nume, telefon și e-mail și confirmați în CRM crearea contactului și a oportunității.
Ce se întâmplă în CRM
Contact și oportunitate create fără înregistrare manuală.
După ce agentul finalizează capturarea leadului, Whatsplaid trimite datele esențiale pentru ca echipa de vânzări să poată continua gestionarea în RD Station CRM.
Evită o nouă înregistrare inutilă
Integrarea caută mai întâi un contact existent după adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizat.
Nume, telefon și e-mail
Când nu se găsește niciun contact, se creează automat un nou înregistrare cu aceste date.
Oportunitate în desfășurare
O negociere este creată în pipeline-ul implicit al RD Station CRM și legată de contact.
De la Whatsplaid la CRM
Fluxul este unidirecțional: datele capturate de Whatsplaid sunt trimise către RD Station CRM.
Domeniu clar
Această integrare este exclusivă pentru RD Station CRM.
Aceasta nu este o integrare cu RD Station Marketing. De asemenea, nu importă date din CRM, nu sincronizează istoricul mesajelor WhatsApp și nu trimite campanii.
Descoperă captarea lead-urilor prin WhatsApp și înțelegeți cum agentul AI colectează datele în timpul conversației.
Nume, telefon și e-mailAcestea sunt datele folosite pentru a localiza sau crea contactul în CRM.
Contact și negociereNegocierea este creată în curs de desfășurare în pipeline-ul implicit.
Mesaje, campanii sau eticheteIstoricul conversației și alte date de calificare nu sunt sincronizate cu CRM-ul.
Date RD Station CRMIntegrarea nu importă contacte, oferte sau alte informații din CRM în Whatsplaid.
Asistență și întrebări despre integrare.
Ce conturi sunt necesare?
Ai nevoie de un cont activ pe Whatsplaid și de un alt cont pe RD Station CRM. Capturarea lead-urilor trebuie activată în Whatsplaid.
Cum este identificat contactul?
Integrarea caută contactul după email sau telefon. Dacă nu se găsește niciun înregistrare corespunzătoare, se creează un contact nou.
Unde este creată tranzacția?
O oportunitate este creată cu starea În desfășurare în pipeline-ul implicit al contului din RD Station CRM și este legată de contact.
Apare conversațiile WhatsApp în RD Station CRM?
Nu. Integrarea nu sincronizează mesajele sau istoricul conversațiilor. Trimite doar numele, telefonul și e‑mailul și creează oportunitatea.
Integrarea funcționează cu RD Station Marketing?
Această aplicație a fost dezvoltată pentru RD Station CRM. Nu trimite lead-uri către automatizări, segmentări sau campanii din RD Station Marketing.
Cum se testează integrarea?
După autorizarea contului, inițiază o conversație de test și permite agentului să preia numele, telefonul și e‑mailul. Apoi verifică în RD Station CRM dacă contactul și oportunitatea au fost create.
Cum deconectez RD Station CRM?
Accesează Integrations în panoul Whatsplaid, localizează RD Station CRM și folosește opțiunea de dezinstalare. După aceea, lead-urile noi nu vor mai fi trimise.
Ce să faci dacă datele nu apar în CRM?
Confirmă că integrarea este conectată, captarea de leaduri este activată și că numele, telefonul și e‑mailul au fost colectate. Dacă problema persistă, contactează suportul Whatsplaid.
Whatsplaid + RD Station CRM
Începe gratuit
Adaugă oportunitățile din WhatsApp în funnel‑ul tău de vânzări.
Creează-ți contul pe Whatsplaid, conectează CRM-ul și testează fluxul cu o conversație reală.